M&A sandoriai yra ne tik strateginiai žingsniai, bet ir teisinio tikslumo išbandymas, kur kiekvienas detalių ir nuostatų nusistatymas gali lemiamai paveikti sandorio rezultatus. Prevence advokatų kontora, teikia paslaugas visame dokumentacijos rengimo procese. Nuo pradinio „letter of intent“ pasiūlymo parengimo, kuriame apibrėžiamos pagrindinės sandorio sąlygos ir nustatomas pagrindas tolimesniam dokumentacijos rengimui, iki pagrindinių sutarčių, tokių kaip pirkimo-pardavimo, akcininkų susitarimų, finansavimo sutarčių, bei kitų susijusių dokumentų, rengimo. Pilnai pabaigus derybų procesą parengiame sandorio užbaigimo dokumentaciją. Mūsų ekspertai nuolat seka naujausias teisines tendencijas ir praktikas M&A srityje, todėl galime užtikrinti, kad mūsų klientai gauna aukščiausio lygio paslaugas ir patarimus visuose sandorio etapuose.
Įmonių susijungimai ir įsigijimai
Įmonių susijungimai ir įsigijimai yra esminis procesas, lemiantis verslo plėtrą ir konkurencingumą šiuolaikinėje rinkoje. Šie procesai ne tik formuoja verslo aplinkos klimatą, bet ir atveria duris naujoms galimybėms, augimui, inovacijoms. Kitiems tai galimybė išeiti į užtarnautą poilsį po ilgų verslo vystymo metų. Prevence verslo advokatų tikslas yra padėti klientams pasinaudoti šiomis galimybėmis, užtikrinant teisinį sandorio saugumą ir sėkmingumą ilgalaikėje perspektyvoje.
Klientams siūlome pilną paslaugų paketą tiek parduodant, tiek įsigyjant verslus ir įmones. Verslo savininkams, pirkėjams, rizikos kapitalo fondams ir privatiems verslo angelams investuotojams pritaikome paslaugas unikaliems jų poreikiams: pradedant nuo išsamaus teisinio patikrinimo (angl. due dilligence), dalyvavimo visuose derybų etapuose, atstovavimo sandoriuose kai investuotojai ar pirkėjai yra iš užsienio šalių, visos sandorio dokumentacijos rengimo. Taip pat teikiame konsultacijas dėl sandorių finansavimo modelių.
Mūsų patirtis konkurencijos, ES ir visose verslo teisės srityse užtikrina, jog klientams teikiame integruotą pagalbą ir strategines konsultacijas. Prevence teisininkai klientų yra vertinami kaip patikimi konsultantai, patariantys visais svarbiais verslo ciklo momentais.
M&A sandorio dokumentacijos rengimas
Teisinis patikrinimas (angl. due dilligence)
Tinkamas teisinis patikrinimas yra tarsi namų darbų atlikimas, kuris padeda įsigyjančiam verslui ar investuotojui suprasti iš sandorio kylančias rizikas bei pamatyti realesnę įmonės būklę. Teisinio patikrinimo metu potencialiems investuotojams svarbu suprasti tokius dalykus kaip dabartinių akcininkų ir įkūrėjų tarpusavio įsipareigojimų apimtis, įmonės turimi ilgalaikiai įsipareigojimai, egzistuojančios ir potencialios pretenzijos iš trečiųjų šalių ar bet kokie kiti esminę riziką sukeliantys įsipareigojimai (pavyzdžiui pasitaiko atvejų, kuomet jau sudarytuose darbo santykiuose su vadovais būna numatytos itin didelės išeitinės išmokos, vadinamieji auksiniai parašiutai (angl. golden parachutes), kurie galėtų sukelti sunkumus norint pakeisti žmogiškuosius išteklius.).
Dažnu atveju, kylančios kliūtys ir rizikos gali būti suvaldomos, tačiau tik tinkamai atliktas teisinis patikrinimas, gali padėti įvertinti tinkamai įvertinti sandorio sąlygas ir ilgalaikę sėkmę.
M&A sandorio struktūrizavimas
Susijungimų ir įsigijimų procese kiekvienas žingsnis yra kritinis, o sandorio struktūrizavimas tampa esminiu veiksniu, lemiančiu ilgalaikį verslo stabilumą ir sėkmę. Klaidos šiame etape gali atsiliepti tiek finansinėmis, tiek teisinėmis pasekmėmis. Prevence verslo advokatų kontoros komanda, pasitelkdama savo patirtį ir sektoriaus supratimą, suteikia nuoseklias konsultacijas, kurios yra pritaikytos kiekvieno kliento unikaliam verslo modeliui, siekiant optimaliausio sandorio struktūrizavimo. Mes analizuojame kiekvieną sandorio aspektą, nuo įsigijimo būdo, pvz., akcijų ar turtų pirkimas, iki finansavimo šaltinių ir mokesčių optimizavimo. Be to, mes dirbame su kompleksiniais sandoriais, kuriuose dalyvauja keli subjektai arba kurie reikalauja sudėtingų teisinių konstrukcijų. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad sandoris būtų struktūrizuotas efektyviausiai, mažinant riziką ir maksimizuojant grąžą mūsų klientams.
Klientų sėkmės istorijos
Venipak
Konsultavome lietuviško kapitalo tarptautinę siuntų bendrovę Venipak įsigijant Olandijoje įsikūrusią ir visoje Europoje veikiančią didmenės prekybos el. komercijos žaidėją Strengholt Entertainment B.V.
Okredo
Sėkmingai atstovavome atvirų duomenų platformos startuolį Okredo pritraukiant papildomą 650.000 Eur investiciją visame investicinių sandorių sudarymo procese.
